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金沙js2004-专题报道·刀锋:这次A股走牛,可能是国家战略!

2020-01-11 16:17:55| 查看: 356|

摘要: 任泽平今天又开始嘚瑟了,再次发文推销“新周期”的多头思维。昨天,证监会披露了一件奇葩的案件:2014年11月26日到2017年5月4日期间,蒋政时任安信证券资产管理部副总经理,在从业期间,控制使用他人账户买入股票4.7亿元,获利5.3万元。所以,这哥儿们来到股市,可能就是想证明一件事:中国股市赚不到钱!

金沙js2004-专题报道·刀锋:这次A股走牛,可能是国家战略!

金沙js2004-专题报道,任泽平今天又开始嘚瑟了,再次发文推销“新周期”的多头思维。不过,他确实有嘚瑟的资本,从现有的数据来看,关于新周期的判断确实很准确:gdp增速6.9%七年来首次回升,人民币开始升值加速、大宗商品和股市这段时间都涨得很好。不得不说,任泽平搞“政治经济学”还是很有一套的。

“中国做对了三件事:找到了中国经济问题的症结,找到了正确的解决方案,具备了坚决的执行力”。中央开出“供给侧改革和去杠杆”的药方,然后下边执行力都非常强,最主要还是老大很有权威,再不会有“政令不出中nan海”了。作为从体制内走出来的经济学家,任泽平恰恰谙熟此道,因此能看清趋势。也难怪会被恒大高新聘请,许家印算中国最讲政治的企业家了。搞足球,卖万科股权,扶贫贵州……都甚合圣意!

任泽平的结论:“最好的投资机会就在中国,看多、做多中国将获得丰厚回报!”文字果然又红又专,但刀锋认为非常有道理,国运来了,挡都挡不住,中华民族是世界上最勤劳最聪明的民族,只要方向上不犯错误,按照目前的趋势,中国超过美国也就是未来几年的事情。

从大类资产角度,2018年要买股票,但买什么股票呢?任泽平认为要看大的环境,现在的大环境有两个,一是监管趋严,二是企业盈利在改善。监管趋严,各种题材炒作是不被允许的,干吗还要买个骗子公司呢?一定要买有基本面的股票。

……

大盘本周最高涨到3498点,距3500点咫尺之遥!刀锋回顾了一下旧文章,从2016年底提出3500点的目标点位,到现在已经一年多,中间磕磕碰碰,但大盘总体趋势向上,虽然小票们的趋势仍在向下。

事后来看,正是供给侧改革、脱虚向实、去杠杆……这些基本国策,决定了股市的发展脉络。证监会严格执行“脱虚向实”,ipo常态化发行,限制重组和定增,打压题材炒作,喊话价值投资,是小票跌白马涨的直接原因;供给侧改革和环保强力推进,中小民企全面关停,引发各种涨价潮,大型国企“剩者为王”,直接催化了周期盈利拐点和银行价值重估。

而金融和实体“去杠杆”,银行清理表外业务,以房地产和地方债为基础的银行理财产品,被大面积下架,没下架的也不再保本保收益,新一轮资产配置荒来袭,之前只买固定理财的大妈们,被银行理财经理推(hu)荐(you),全面转向股票基金,某公募基金产品遭疯抢一日卖出300亿,新基民加速进场,成为a股春播行情的主要推动力量。指数的11连阳,银行、地产、券商、两桶油等传统蓝筹的群起异动,皆因于此。

刀锋认为,300亿并非偶然,也不是最后一个,市场后续弹药充足,蓝筹行情的音乐只会轮播,不会轻易停止!尤其是突破3500整数关口和春节来临,股市的赚钱效应口碑相传,一定还会吸引更多新韭菜。

其他潜在的利好还有:msci指数6月纳入,外资也加速配置中国;包括港股在内的全球股市都在不断创新高,领导碍于大国面子问题,不希望a股掉队,而且牛市环境也有利于去杠杆和化解金融风险;数字货币马上有新一轮监管,甚至会屏蔽交易所,炒币资金有望回流股市……

选股方面,目前的行情,既然是由公募基金机构主导,投资风格还是要以“价值投资”为主,关注蓝筹做轮动,或者无脑买入龙头券商。刀锋认为,基于上述理由,大盘年内突破3800甚至4000点,概率还是很大的,券商没有理由一直不涨。另外,平时多阅读卖方分析师的报告,寻找“基本面改善”的行业和公司,比如地产和券商,比如青岛啤酒和上海钢联,都是卖方报告催化的。

不过,从周末消息面来看,短线利空较多:浦发银行被重罚4亿,利空银行,话说银行股本周涨太快,下注理论上也该歇歇了;ipo批文又增加到5家,筹资额也增加到67亿,管理层有调控大盘和次新的意图;乐视网下周四复牌,也可能拖累创业板指数……刀锋认为,大盘3500点难一蹴而就,涨太快不符合“稳中求进”基调,下周最好能回踩确认一下3450点的支撑,也给后来者上车机会。

……

昨天,证监会披露了一件奇葩的案件:2014年11月26日到2017年5月4日期间,蒋政时任安信证券资产管理部副总经理,在从业期间,控制使用他人账户买入股票4.7亿元,获利5.3万元。

你没看错,一个亿万富翁,买卖两年多,获利不过5.3万元,而且还是在牛市启动前入市的。这尼玛放在银行买理财产品,也有个几千万的收入了。存在余额宝,也有几千万。

所以,这哥儿们来到股市,可能就是想证明一件事:中国股市赚不到钱!好吧,他成功了。

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